3月28日,上海灘印刷界傳出重磅收購消息,上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)斥資6.3億收購上海伊諾爾實(shí)業(yè)集團(tuán)。這是繼合興架橋基金10億收購美國國際紙業(yè)亞洲業(yè)務(wù)后,包裝印刷行業(yè)發(fā)生的又一筆重大收購。
公司發(fā)布的公告顯示,本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過 80,300 萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目:收購上海伊諾爾實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、收購上海伊諾爾防偽技術(shù)有限公司25%股權(quán)、收購北京伊諾爾印務(wù)有限公司31.03%股權(quán)等。
伊諾爾實(shí)業(yè)自設(shè)立以來一直從事商業(yè)票據(jù)的印刷、銷售業(yè)務(wù),經(jīng)過多年持續(xù)發(fā)展壯大,現(xiàn)已成為技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、機(jī)器設(shè)備種類齊全的專業(yè)化票據(jù)印務(wù)制作公司,多年服務(wù)于稅務(wù)系統(tǒng)、海關(guān)系統(tǒng)、自來水和電力系統(tǒng)、社保和人保系統(tǒng)、通信行業(yè)、金融行業(yè)、旅游行業(yè)等多家政府和企事業(yè)單位,是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。隨著資產(chǎn)的注入,上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐將進(jìn)一步加快,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的增長潛力,對公司構(gòu)成利好。
自 2000 年起,公司相繼引進(jìn)世界領(lǐng)先的日本宮腰十一色、十色、六色商業(yè)電腦票據(jù)輪轉(zhuǎn)機(jī),且每套流水線都配備了美國賽天使數(shù)碼印刷設(shè)備,成為北京地區(qū)首家承印出租汽車卷式打印發(fā)票的定點(diǎn)企業(yè);2002年購入絲網(wǎng)印刷機(jī)組配合宮腰設(shè)備,成為全國首批制作刮開式定額發(fā)票的定點(diǎn)企業(yè);公司還擁有德國 W+D 信封機(jī)、意大利斑馬配頁機(jī)等國際先進(jìn)設(shè)備,承接國、地兩稅各類票據(jù)印制,公司目前擁有成套進(jìn)口的世界上最先進(jìn)的票據(jù)、防偽和商業(yè)信函印制生產(chǎn)設(shè)備,整個生產(chǎn)流程全部在全封閉的現(xiàn)代化工廠內(nèi)完成,是北京國家稅務(wù)局、北京市地方稅務(wù)局、中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心票據(jù)生產(chǎn)指定廠家,北京市中共中央直屬機(jī)關(guān)、中國政府采購定點(diǎn)印刷企業(yè)、中國證券會、中國人民銀行、中國工 商銀行、中國交通銀行定點(diǎn)印刷企業(yè),還是中國移動信函制作兩家票據(jù)定點(diǎn)企業(yè)之一,是保監(jiān)會印刷品唯一中標(biāo)廠家。
2003 年 3 月 25 日,上海伊諾爾印務(wù)有限公司與香港大通發(fā)展集團(tuán)有限公司簽訂《滬港合資北京伊諾爾印刷技術(shù)開發(fā)有限公司合同》,約定合資公司的投資總額為 2000 萬美元,注冊資本為 1000 萬美元,其中,中方出資 510 萬美元,占 51%;港方出資 490 萬美元,占 49%。
2004 年 12 月 24 日,北京市工商行政管理局出具“(京開)企名預(yù)核(外)字[2005]第 11583756 號”《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,核準(zhǔn)的企業(yè)名稱為“北京伊諾爾印務(wù)有限公司”。
2005 年 3 月 1 日,由于外方投資公司的需要,將其原公司名稱大通發(fā)展集團(tuán)有限公司更名為伊諾爾集團(tuán)有限公司。
2006 年 2 月 21 日,伊諾爾印務(wù)作出董事會決議,同意伊諾爾集團(tuán)有限公司將其持有伊諾爾印務(wù) 49%股權(quán)中的 24%計(jì) 240 萬美元按照 1:1 的比例轉(zhuǎn)讓給中方股東上海伊諾爾印務(wù)有限公司。股權(quán)變更后注冊資本 1000萬美元,其中,中方出資 750 萬美元,占 75%;港方出資 250 萬美元, 占 25%。
2010 年 7 月 1 日,伊諾爾印務(wù)作出董事會關(guān)于吸收合并的決議,同意公司吸收合并北京宏平印務(wù)有限公司,北京宏平印務(wù)有限公司注冊資本和實(shí)收資本均為美元 350 萬元。其中,伊諾爾印務(wù)投資金額為美元 262.5萬元,持股比例為 75%,為其控股股東;伊諾爾集團(tuán)有限公司投資金額為美元 87.5 萬元,持股比例 25%。伊諾爾集團(tuán)有限公司亦為伊諾爾印務(wù)股東。鑒于此,伊諾爾印務(wù)的長期股權(quán)投資項(xiàng)目美元 262.5 萬元與被吸收方的實(shí)收資本項(xiàng)目美元 262.5 萬元在吸收合并過程中合并賬目時自然抵消。伊諾爾集團(tuán)有限公司相應(yīng)增加對伊諾爾印務(wù)的投資總額和注冊資本均為美元 87.5 萬元。
收購伊諾爾集團(tuán)的界龍是名列中國印刷(綜合)百強(qiáng)企業(yè)前十強(qiáng),是全國紙類印刷門類齊全、品種豐富、技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。公司實(shí)力雄厚,有10多家專門從事各類包裝印刷、書刊、報紙、商業(yè)票據(jù)等的生產(chǎn)企業(yè),形成了創(chuàng)意策劃、設(shè)計(jì)、制版、印刷及印后加工、物流配送一體化服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈