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紙張加價潮未必能持續(xù),造紙業(yè)或?qū)⒆呦蚬┬韬蛢r格穩(wěn)定的大環(huán)境
2015-06-16 11:38:03   作者:zm   來源:   評論:0 點擊:

今年3月開始,造紙業(yè)迎來久違的加價潮。玖龍(2689)和理文(2314)兩間在東莞占一半市場份額的公司開始逐漸提價,先是牛卡紙和環(huán)保?,然后到高強瓦楞芯紙等,在3月至5月期間每種紙的提價幅度約每噸50至100人民幣。

  

第二季度一直是行業(yè)淡季,這次淡季能提價令到資本市場雀躍,以行業(yè)過往的供過于求會不會正式出現(xiàn)拐點。淡季能提價的原因來自四個方面:

 

第一,美廢在4月開始上升,由每噸170美金上升至195美金,為行業(yè)提價提供借口;

 

其次,行業(yè)曾經(jīng)預期去年第4季度能提價,但由于制造業(yè)經(jīng)營環(huán)境欠佳,許多中小企周轉(zhuǎn)不靈。債權(quán)人接管工廠后,由于急于套現(xiàn),結(jié)果不問價向市場倒賣,雖然整體銷量不多,但抑制了價格上浮的氣氛。今年第二季開始,各類的倒閉潮獲得舒緩,不問價拋貨等干擾市場的情況改善,因此本應(yīng)在上年第4季的加幅在今年第2季實現(xiàn);

 

第三春節(jié)停工已成行業(yè)慣例,因此節(jié)后的補庫也是推動價格往上的因素;

 

第四,玖龍和理文的產(chǎn)能占東莞整體產(chǎn)能的一半,而且東莞市政府是全國率先落實透過補償淘汰落后產(chǎn)能的地區(qū),計劃淘汰70多間企業(yè),共5百萬噸產(chǎn)能,使玖龍和理文的定價話語權(quán)更大。

  

對于未來能否進一步提價,玖龍和理文管理層態(tài)度都相當審慎,這可分三方面去分析。

 

首先是終端需求的增速緩慢,國內(nèi)制造業(yè)成本日漸增加,廠商陸續(xù)遷往其它東南亞國家以降低人力及環(huán)保成本,而下游紙箱紙盒和印刷廠的利潤已經(jīng)相當微薄,而且無能力轉(zhuǎn)架予再下游的消費品生產(chǎn)商,紙廠單方面提價所遇的阻力大。

 

第二是廢紙雖然短期出現(xiàn)價格反彈,但由于供應(yīng)源頭增多,而且國廢的質(zhì)量也逐漸提升,因此價格長期走勢必然向下,難再為紙廠提價制造借口。

 

第三是行業(yè)產(chǎn)能淘汰速度未如外間所估計的快,東莞市政府希望透過補償方法在15年內(nèi)關(guān)閉區(qū)內(nèi)約5百萬噸的產(chǎn)能,但由于審批費時,款項遲遲未到位,至今實際關(guān)閉的產(chǎn)能只有約1百萬噸。東莞以外,暫時未見其它政府有類似的計劃。另外,新增產(chǎn)能方面,華南地區(qū)雖然已見飽和,但華東華中地區(qū)在13-15年的年新增產(chǎn)能近8百萬噸。玖紙估計未來幾年的年增產(chǎn)能不超過5百萬噸。

  

中國的制造業(yè)發(fā)展已告別高增長的年代,對包裝用紙的需求不會突發(fā)性激增,據(jù)中國造紙協(xié)會的預計,未來數(shù)年只會維持低單位數(shù)的增長。在造紙產(chǎn)能仍然過盛的情況下,行業(yè)難以重復05至07年因嚴重供不應(yīng)求可連環(huán)不斷提價的盛世。從理文和玖龍已停止新建產(chǎn)能可判斷,行業(yè)已走向供需和價格穩(wěn)定的大環(huán)境。

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