1、2016年中國市場10大牙膏品牌排名
日前,中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會向我們提供了2016年中國牙膏市場品牌榜單。從這個榜單中,我們可以看到中國市場牙膏品類的品牌格局差異。前10的品牌中,有1個品牌市場份額超過20%,第一的位置尚且十分穩(wěn)固;而另有兩個品牌市場份額超過10%,第二與第三之間的差距十分明顯。從第5名開始,各大品牌之間的差距變得很小。冷酸靈與中華這兩個品牌的銷售份額差距只有0.2個百分點。這意味著在后幾個品牌中,份額排名的競爭更加激烈。
這10大品牌的份額加在一起,竟然高達82.7%;而前三品牌加在一起,甚至達到49.5%。全國牙膏市場的集中度相當高。
來自Mintel英敏特的數(shù)據(jù)顯示,2011-2016年,口腔清潔用品市場銷售額年均復合增長率達8.5%。早前,中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2014年全國牙膏市場銷售規(guī)模約為200億元。如此推算,2016年全國牙膏市場體量約摸在235億元左右。
前10的品牌瓜分掉其中的82.7%,也就是194億元。剩下的品牌,只能分到40億元左右。中國有多少家牙膏生產(chǎn)企業(yè)呢?同樣來自中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014年是93家。中國市場排名前10的品牌一年總計能賣194億元;而其他80多家企業(yè)加在一起,差不多一年賣40億元。
2、牙膏市場高端化趨勢明顯
我們可以看到,排名前10的品牌中,中國本土品牌占了5席(高露潔控股51%的黑人和聯(lián)合利華租賃的中華嚴格意義上來說不算),它們分別是云南白藥、冷酸靈、舒客、納愛斯和六必治。
對比中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會2014年發(fā)布的排名發(fā)現(xiàn),在2年前,只有4個中國本土品牌在榜。這意味著本土品牌的地位是在上升的。
根據(jù)貝恩咨詢和凱度消費者指數(shù)發(fā)布的《2016中國購物者報告》系列一的數(shù)據(jù),2015年,外資品牌份額在16個品類中有所下降,其中就包括一個牙膏品類。2015年全年,外資品牌在中國牙膏市場的份額下滑了3.6個百分點,下滑幅度在日化品類中僅次于護膚品和嬰兒紙尿布。
這一輪中外品牌的拉鋸中,本土品牌正在中國牙膏市場全面奪回主導權。
云南白藥、冷酸靈、舒客和六必治的排名都較2014年有了上升;而外資品牌中,舒適達和高露潔保持名次不變,中華和佳潔士名次甚至下滑了一位。
其中尤其是云南白藥值得注意。云南白藥作為本土高端牙膏中的代表品牌,自2005年正式上市以來每年均保持穩(wěn)定的市場份額提升速度。有媒體報道,2013年云南白藥的銷售額達到19億元,彼時其市場份額僅有11.5%。 2014年,云南白藥的市場份額達到12.4%,直逼排名第二的佳潔士。
云南白藥集團副總經(jīng)理秦皖民此前接受媒體采訪時表示,云南白藥2015年三四月份市場份額便提升至16%,超越佳潔士成為第二。如今,云南白藥不僅穩(wěn)居第二的座次,更與佳潔士甩開了6.7個百分點的份額差距。2016年,云南白藥的市場份額再度提升0.6個百分點;相較之下,排名第一的黑人市場份額下滑0.3個百分點。
2006年上市的舒客,情況與云南白藥比較像。而冷酸靈與六必治這兩大傳統(tǒng)的本土品牌,雖然名次同樣取得上升,但2016年市場份額增長并不明顯。
云南白藥與舒客的良好勢頭,與中國牙膏市場的高端化趨勢不無關系。
中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會秘書長相建強表示,近年來以牙膏為代表的口腔護理用品高端化趨勢明顯,這也是高滲透率的口腔市場實現(xiàn)持續(xù)增長的主要原因。根據(jù)AC尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前牙膏市場高端和超高端產(chǎn)品加起來的銷量已經(jīng)占據(jù)市場37%的份額,年銷售額增長率超過40%。
(來源:化妝品觀察)